Portál pro investory;
administrace podílového fondu
Portál pro klienty a administrátory podílového fondu. Klienti (fyzické osoby, OSVČ i firmy) se mohou registrovat, vyplní potřebné údaje včetně AML dotazníku, investičního dotazníku a volitelně také prohlášení kvalifikovaného investora a podepíší dynamicky generovanou PDF smlouvu.
Po schválení profilu administrátorem se uživateli odemkne portál pro investory a může uzavírat nové obchody (investovat do fondu), sledovat výkonnost svých investic nebo provádět výběry z fondu. Administrátoři aktualizují příjmy fondu za aktuální čtvrtletí. Na základě této hodnoty se vypočítává zisk jednotlivých obchodů. Při této kalkulaci se zohledňují mimo jiné také variabilní náklady fondu, např. provize.
Administrátoři mají k dispozici finanční přehledy, aby snadno posoudili výkonnost fondu.
Pokud klient podá žádost vyžadující akci administrátora, je odesláno oznámení e-mailem a administrátorovi se v portálu zadá úkol. To jsou pouze hlavní funkce softwaru, aplikace dále obsahuje podpůrné funkčnosti, jako např. generování QR kódu pro platbu, ...
Odkaz na web - vivastar.family